آموزش ارتباط بین CRM و SharePoint چگونه برقرار می شود؟

کارتباط میان شیرپوینت و نرم افزار CRM بدین صورت است که مستندات مرتبط با موجودیت های CRM مانند مشتری در SharePoint نگه داری می شود.
برای استفاده از این قابلیت ابتدا لازم است تا افزونه مربوطه دانلود و روی شیرپوینت نصب شود. فایل پیوست از این مسیر دانلود شود:

دانلود افزونه ارتباط CRM و SharePoint (پسورد فایل: ۱)

تنظیمات شیرپوینت:

Site Settings->Web Design Galaries ->Solutions

۱- فایل crmlistcomponent.wsp ابتدا Upload و سپس Activate می کنید.

توجه: در صورتی که در خطای مانند عدم دسترسی به Sandbox داده شد، با مدیر سیستم تماس بگیرید

تظیمات سرور CRM:

Settings->Document Management->Document Management Settings

تنظیم URL به Site Collection مربوطه و انتخاب Entity هایی که می خواهید به شیرپونت متصل شود مانند Account و Article پس از Validate شدن Folder های مربوطه را در شیرپوینت ایجاد می شود.
در CRM در زمان ایجاد Document داده ها در شیرپوینت نگه داری خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا