نرم افزار crm بیمه در روزهایی که رقابت شدیدی بین شرکت‌های بیمه برای کسب رضایتان و حفظ مشتریان وجود دارد یک نوآوری به حساب می‌آید. این نرم‌افزار مفید انقلابی در افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان شرکت‌های بیمه به شما می‌رود.
مدیریت ارتباط با مشتریان مهم‌ترین رهاورد این نرم‌افزار برای صاحبان شرکت‌های بیمه است. در این مقاله قصد داریم مزایا و کاربرد نرم افزار crm در بیمه را جهت رشد بهتر شرکت‌های بیمه بررسی کنیم. اگر برای پیشی‌گرفتن از رقبایتان به دنبال یک راه ایده‌آل هستید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
نرم افزار crm بیمه چیست ؟
این روزها که هر صنعتی به سمت دیجیتالی‌شدن می‌رود طبیعی است که نسل‌های جوان‌تر دیگر به بازارهای سنتی علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. باتوجه‌به همه‌گیرشدن تکنولوژی در تمام کسب‌وکارها، بازار بیمه هم از قافله عقب نمانده و دیجیتالی‌شدن را در دستور کار خود قرار داده است.
باتوجه‌به این که در روش‌های مدرن ارتباط با مشتریان به طور مستقیم صورت نمی‌گیرد شرکت‌ها همواره به دنبال راهی برای جلب اعتماد و رضایت مشتریان هستند. باتوجه‌به افزایش روزافزون اهمیت ارتباط با مشتری، شرکت اورست با ارائه نرم افزار crm راهی هموار در جهت بهبود رابطه بین صاحبان مشاغل و مشتریان فراهم می‌کند.
در یک تعریف جامع میتوان گفت نرم افزار crm بیمه یک ابزار قدرتمند و هوشمند در دست مدیران بیمه است که با استفاده از آن می‌توانند اهداف سازمانی خود را به طور اصولی پیش ببرند. این نرم افزار با فراهم‌کردن بخش‌هایی مفید و کاربردی باعث راحتی هرچه بیشتر کارگذاران بیمه می‌شود.
اما در پاسخ به این سؤال که نرم افزار crm بیمه چیست باید بگوییم این نرم افزار با ذخیره کردن اطلاعات مربوط به افراد بیمه شده و همچنین افرادی که به دنبال یک بیمه مناسب هستند، خدمات مفیدی را به مشتریان فعلی و آینده شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهد.
Crm به زبان ساده یعنی مدیریت ارتباط با مشتری و تداعی‌کننده هر مفهومی است که ارتباطی با ایجاد یا بهبود رابطه با مشتریان دارد. دقت داشته باشید که هدف نرم افزار crm بیمه افزایش فروش نیست بلکه تمرکز اصلی آن بر جلب رضایت مشتریان به صورت درازمدت است.
خدمات نرم افزار crm بیمه برای شرکت‌های بیمه
این نرم افزار از ویژگی‌های مفیدی برای مدیران برخوردار است که قصد داریم برای آشنایی بهتر شما با این نرم افزار آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
پایگاه‌داده سازمان‌دهی‌شده
نرم افزار crm بیمه دارای یک پایگاه اطلاعاتی برای ثبت مشخصات و اطلاعات مربوط به مشتریان است؛ این اطلاعات شامل موارد زیر است:
- مخاطبین
- سفارش‌ها
- تراکنش‌ها
- تعاملات پیشین
- بیمه‌نامه‌ها
با ثبت این اطلاعات دیگر نیازی به صرف وقت و هزینه برای کارهای اداری نخواهد بود.
امکان استفاده از ایمیل
این نرم افزار به گونه‌ای طراحی شده است که در آن ماژولی برای ارسال ایمیل به مشتریان قرار دارد. این ویژگی برای تجزیه‌وتحلیل مکاتبات و همچنین گزارش‌دهی به کار می‌رود. این ابزار مفید باعث تعامل بهتر با مشتریان می‌شود.
جمع‌آوری اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی
یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های نرم افزار crm بیمه، تحلیل داده‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی است. یکی از راه‌های ارتباط با مشتریان همین شبکه‌های اجتماعی هستند که این روزها نقش مهمی در توسعه و بهبود کسب‌وکارها دارند.
تقویم
یکی از مفیدترین ویژگی‌های نرم افزار crm بیمه که کمک شایانی به مدیران برای یادآوری تاریخ‌ها و رویدادهای مهم می‌کند، همین ابزار تقویم است. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مدیران در طول زمان به خاطر سپردن جلسات مهم بوده که با این ابزار به راحتی فراهم شده است.
ثبت گزارش‌ها
CRM با بر عهده گرفتن وظیفه تهیه گزارش‌ها با کم‌ترین خطا یکی از بهترین ویژگی‌ها را در اختیار مدیران بیمه قرار می‌دهد. اگر بگوییم که با استفاده از این ابزار دیگر نیاز به منشی ندارید اغراق نکرده‌ایم.
تماس با مشتری
امکانی که این ویژگی در اختیار کارگذاران قرار می‌دهد این است که می‌توانند از طریق نرم افزار crm بیمه با مشتریان تماس داشته باشند. این ویژگی به میزان قابل‌توجهی باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه شرکت‌های بیمه می‌شود.
برگزاری همایش‌ها
پیشرفته‌ترین ابزار این نرم را میتوان همین قابلیت برگزاری همایش است. مدیران می‌توانند با استفاده از این ویژگی یک جلسه آنلاین در بستر این برنامه داشته باشند. این ویژگی جذاب در راستای مدرنیزه شدن شرکت‌های بیمه صورت گرفته است.
جریان کار
این ویژگی جدید در نرم افزار crm بیمه وظیفه ارسال برخی پیام‌های عمومی یا همگانی برای مشتریان را دارد. به طور مثال حالتی را میتوان برای این ویژگی تعریف کرد که در صورت ورود مشتریان تازه برای آنها پیغام خوشامدگویی بفرستد.
محاسبه کمیسیون
به نظر می‌رسد محبوب‌ترین ویژگی نرم افزار crm بیمه همین ماژول محاسبه‌گر است. با وجود این قابلیت کارگزاران دیگر مجبور نیستند وقت زیادی را صرف محاسبه هزینه کمیسیون و مالیات کنند زیرا این نرم افزار این کار را به راحتی و بدون خطا انجام می‌دهد.
ویژگی‌های این نرم افزار مفید و کاربردی محدود با موارد بالا نمی‌شود در واقع صاحبان شرکت‌های بیمه می‌توانند با شخصی‌سازی نرم افزار crm بیمه خدمات بیشتری را نیز از این نرم افزار دریافت کنند.
از امکانات نرم افزار CRM چه می‌دانید؟
چرا شرکت‌های بیمه به نرم افزار crm نیاز دارند؟
در شرایط اقتصادی کنونی کشورمان که رکود گریبان هر کسب‌وکاری را گرفته است شرکت‌های بیمه هم همواره در پی راهی برای حفظ مشتریان و جذب مشتری‌های تازه بوده‌اند.
این نیاز از سمت کارگزاران بیمه موجب شد متخصصین اورست در پاسخ به این نیاز دست به تولید نرم افزار crm در بیمه بزنند و بسیاری از مشکلات این صنف را حل کنند. نرم افزار قابلیتی را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار داده که باعث رونق و توسعه کسب‌وکار آنها خواهد شد.
نرم افزار crm بیمه به کارگزاران توان شناسایی مشتریانی که در حال ترک کسب‌وکارشان هستند را می‌دهد. همچنین کارگزاران با کمک این نرم افزار می‌توانند اقدامات لازم جهت پیشگیری از رفتن مشتریان را اجرا کنند.
نرم افزار crm بیمه با ویژگی‌های خود به کارمندان بیمه راه‌های شناخت بهتر مشتریان را نشان می‌دهد. با شناختن بهتر و بیشتر مشتریان شرکت‌های بیمه قادر خواهند بود خدمات خود را جهت ارائه بهتر به مشتریان به روز کنند.
همچنین نرم افزار crm بیمه با احترام به وقت مشتریان و کارگزاران امکان تعامل سریع بین آنها را فراهم می‌آورد. دیگر لازم نیست افراد ساعت‌ها منتظر دریافت پاسخ درخواست خود باشند؛ زیرا این نرم افزار امکان پاسخگویی سریع و بدون اتلاف وقت را به مشتریان هدیه می‌دهد.
به طور کلی نرم افزار crm بیمه آمده است تا هزینه‌های صرف زمان را کاهش و بازدهی تلاش‌ها را افزایش دهد. باتوجه‌به اینکه مشتریان بیمه معمولاً افراد جوان یا کهنسالان هستند، ترجیح می‌دهند در ازای صرف زمان کمتر، خدمات بهتری دریافت کنند.
مزایای نرم افزار crm بیمه
طی یک دوره استفاده از این نرم افزار مزایای زیادی از آن توسط استفاده‌کنندگان گزارش شد که در این بخش از مقاله قصد بررسی آنها را داریم.
در استفاده از این نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان تقسیم کارها به راحتی هرچه تمام‌تر انجام شد و هیچ کاری فراموش نشد. کارها با سرعت بیشتر از قبل انجام شدند و در نتیجه این نظم و ترتیب در انجام امور، فروش بیمه هم افزایش یافت.
در استفاده از منابع مالی و انسانی صرفه‌جویی قابل‌توجهی صورت گرفت و افراد اشتیاق بیشتری برای کارکردن از خود نشان دادند. در انجام کارهای پرداخت هیچ‌گونه فراموشی مشاهده نشد و دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها با یک سرچ ساده امکان‌پذیر شد.
در محاسبه پورسانت بازاریاب‌ها هیچ اشتباهی صورت نگرفت و اطلاعات هر بازاریاب به دقت در نرم افزار crm بیمه ثبت شد. این امر موجب تلاش بیشتر بازاریاب‌ها و در نتیجه افزایش فروش شرکت شد.
با crm در بیمه همیشه یک قدم از رقیبان خود جلوتر هستید. یک تجارت پرسود و پایدار ارمغان استفاده از نرم افزار crm است. با استفاده از این نرم افزار مشتریانی وفادار خواهید داشت که شما و خدماتتان را به رقبایتان ترجیح خواهند داد.
این نرم افزار با اطلاعاتی که در اختیار شما قرار می‌دهد موجب شناخت هر چه بیشتر شما از هر مشتری و تلاش بهتر در رفع نیازهای او خواهد شد. هنگامی که با یک مشتری در ارتباط هستید، نرم افزار crm خلاصه‌ای از اطلاعات ثبت شده در مورد این مشتری را به شما نمایش می‌دهد. در نتیجه این کار شما با داشتن یک اطلاعات مفید در باره مشتری می‌توانید خدمات بهتری را در اختیار این مشتری قرار دهید.
همان‌طور که می‌دانید مشتریانی که بدانند نیازشان توسط مدیران درک می‌شود مشتریان وفادارتری خواهند بود. برای یک کسب‌وکار چه چیزی بهتر از مشتریان وفادار؟ نرم افراز crm بیمه مشاوره خوب و کارآمد در بحث تبدیل مشتریان عادی به مشتریان وفادار است.
اگر کنجکاو هستید بدانید این نرم افزار چگونه این کار را انجام می‌دهد کافی است مدتی از آن استفاده کنید و تأثیرات شگفت‌انگیز آن را بر توسعه کسب‌وکار خود مشاهده کنید. نرم افزار crm بیمه به شما نشان خواهد داد که چگونه در دوران رکود اقتصادی همچنان پابرجا بمانید.
مزایای crm ( 6 مزیت نرم افزار نرم افزار CRM برای صاحبان مشاغل)
ویژگی‌های نرم افزار crm بیمه
این نرم افزار ویژگی‌های مهم و جذابی در اختیار استفاده کنندگان چه به عنوان مشتری و چه در نقش صاحب شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد که بررسی آنها برای درک اعتبار این نرم افزار خالی از لطف نخواهد بود.
امنیت و حقوق دسترسی
در نرم افزار crm بیمه قابیلتی وجود دارد که با استفاده از میتوان محدودیتی در دسترسی کاربران به اطلاعات تعریف کرد. طبیعی است که هیچ کاربری تمایل ندارد که اطلاعات شخصی خود را در اختیار همگان قرار دهد.
امینت بالای نرم افزار crm بیمه در بحث نگهداری اطلاعات کاربران و جلوگیری از دسترسی دیگران به این اطلاعات یکی از ویژگی‌های محبوب این نرم افزار است که باعث اعتماد مشتریان به این نرم افزار شده است.
سفارشی کردن
فرقی ندارد که دانش کدنویسی دارید یا نه چون این نرم افزار به راحتی به شما اجازه می‌دهد که یک سری تغییرات را به سلیقه خودتان در آن اعمال کنید. همین انعطاف‌پذیری و قابل تغییر بودن نرم افزار crm بیمه موجب شده است استفاده از آن راحت و بدون دردسر باشد.
از سری تغییراتی که میتوان به سلیقه خود در این نرم افزار اعمال کرد تغییر فرم‌ها و فرایندها است. این امکانات میزان کاربرپسند بودن این نرم افزار را به بالاترین حد خود رسانده است، به‌طوری که هیچ رقیبی برای آن وجود ندارد.
همچنین در استفاده از نرم افزار crm بیمه اجازه تغییر فیلدها و گزارش‌ها را هم خواهید داشت. امکان انجام این تغییرات و راحتی در استفاده از این نرم افزار از قوانین و سیاست‌های سازنده این نرم افزار است که برای رضایت هر چه بیشتر استفاده‌کنندگان در نظر گرفته شده است.
دسترسی همیشگی
از مهم‌ترین ویژگی‌های نرم افزار crm بیمه همیشه دردسترس‌بودن آن است. این نرم افزار با تمام مرورگرها قابل‌دسترسی است. عدم محدودیت در دسترسی همان چیزی است که یک مدیر پرمشغله از یک نرم افزار انتظار دارد.
همچنین طراحان نرم افزار crm بیمه به دلیل دسترسی هرچه راحت‌تر کاربران به این نرم افزار، اپلیکیشن قابل‌نصب روی موبایل را هم برای این نرم افزار طراحی کرده‌اند. این اپلیکیشن برای هر دو سیستم‌عامل اندروید و ios قابل‌نصب است.
نرم افزار crm اندروید، IOS اورست
ایمپورت و اکسپورت اکسل
با این ویژگی توانایی ایمپورت داده‌ها از اکسل برای همه فایل‌های ذخیره شده در این نرم افزار وجود دارد. همچنین امکان اکسپورت اطلاعات هم در نرم افزار crm بیمه به آسانی از طریق اکسل فراهم است.
داشبورد مدیریت
در این بخش از این نرم افزار قابلیت دیدن چارت‌ها و نمودارهایی را خواهید داشت که با کمک آنها می‌توانید روند کار خود را تجزیه‌وتحلیل کنید. بدون تردید میتوان گفت این ویژگی مفیدترین بخش نرم افزار crm بیمه است.
این چارت‌ها و لیست‌های اولویت‌بندی شده داده‌های بسیار مفیدی در رابطه با اطلاعات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در اختیار استفاده‌کنندگان از این نرم افزار قرار می‌دهد. دیدن این اطلاعات به مدیران شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود.
فرایند محور
از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار فرایند محور بودن آن است؛ فرایند محور بودن یعنی کارگزاران بیمه در برخورد با مشتریان از یک فرایند از پیش تعیین شده استاندارد استفاده می‌کنند. این فرایند همان فرایندی است که کسب‌وکارتان را توسعه خواهد داد.
اصول طراحی شده برای استفاده صاحبان شرکت‌های بیمه از این نرم افزار کلید رسیدن به مشتریان وفادار و افزایش جذب مشتری خواهد بود. طبیعی است بدون یک استراتژی مشخص و مناسب رسیدن به اهداف مقدور نخواهد بود. شما می‌توانید با اطمینان کامل این استراتژی را از این نرم افزار دریافت کنید.
کاربرد نرم افزار crm بیمه برای شرکت‌های بیمه چیست؟
این نرم افزار برای مدیریت بهتر ویزیتورهای دفاتر بیمه یک پلتفرم مفید به حساب می‌آید که برای رفع نیازهای آنان طراحی شده است. این نرم افزار برای تمام مشکلات کارگزاران بیمه راه حلی خواهد داشت. با استفاده از نرم افزار crm بیمه می‌توانید مشکلات بسیار زیادی را از سر راه بردارید.
همچنین در نقش یک مدیر می‌تواند تمام فرصت‌ها و قراردادهای بیمه‌ای شرکت شما را مدیریت کند. وظایفی که به این نرم افزار محول می‌کنید بدون هیچ خطایی موبه‌مو انجام می‌شوند و اعتبار شما را نزد مشتریان افزایش می‌دهد.
همان‌طور که گفتیم این نرم افزار با انجام کارها در زمان مقرر شده اعتبار شما را در مقایسه به شرکت‌هایی که از روش‌های سنتی برای انجام کارها استفاده می‌کنند بالا می‌برد. با نرم افزار crm بیمه شما می‌توانید یک رابطه مؤثر و طولانی‌مدت بدون خستگی با مشتریان خود داشته باشید. در نتیجه این تعاملات می‌توانید نیازهای آنها را تشخیص دهید و در جهت رفع آن نیازها اقدامات مفید و مؤثری صورت دهید.
نرم افزار crm بیمه به شما این امکان را می‌دهد که با یک جستجوی ساده به اطلاعات مشتریان موردنظر دسترسی داشته باشید. دردسرهای جستجو به روش سنتی از بین پرونده‌های بی‌شمار بر هیچ‌کس پوشیده نیست که با کمک این نرم افزار رفع شده‌اند.
جمع‌بندی
در این مقاله به طور مفصل با نرم افزار crm بیمه و مزایا کاربرد نرم افزار CRM در بیمه برای صاحبان شرکت‌های بیمه آشنا شدید. در پایان امیدواریم این مطالب موردتوجه شما قرار گرفته باشد. چنانچه در زمینه مدیریت هرچه بهتر کسب‌وکار خود و افزایش اعتماد بین مشتریان نیاز به یک برنامه کاربردی دارید، نرم افزار CRM مجموعه اورست در اختیار شماست تا در مسیر موفقیت کسب‌وکارتان همراه شما باشد. اگر در ارتباط با مطالب ارائه شده در این مقاله هم نظر یا پیشنهادی دارید، درخواست می‌شود در بخش نظرات انتهای این صفحه با ما و سایر کاربران وب‌سایت اورست در میان بگذارید.
